Ovaj psihološki triler prati dvojicu policajaca Navajo, Leaphorna i Čija, u jugozapadnom delu SAD tokom 1970-ih, dok njihova potraga za tragovima u jezivom slučaju dvostrukog ubistva tera ih da preispitaju svoja duhovna uverenja i suoče se sa traumama iz svoje prošlosti.